Clienti nell'OMS
Cerca, crea, importa e aggiorna profili cliente collegati a identità canale e ordini.
La sezione Clienti è il CRM operativo dell'OMS. Riunisce i dati di contatto con le identità osservate sui canali e con gli ordini già collegati, senza modificare i dati storici degli ordini.
Trovare un cliente
La lista mostra 30 profili per pagina. Puoi cercare per nome, email o azienda e passare fra clienti Attivi e Archiviati. Per ogni riga vedi contatto principale, origine del profilo e ultima attività.
I profili possono arrivare dagli ordini importati oppure essere creati manualmente. Nel dettaglio trovi:
- contatti, dati fiscali, tag, note e indirizzi di spedizione e fatturazione;
- le identità canale osservate, con provider, tipo e ultima occorrenza;
- gli ordini collegati, con stato e totale;
- lo storico delle modifiche manuali al profilo.
Un cliente manuale non crea da solo un'identità marketplace. L'interfaccia non offre ancora comandi per unire o separare manualmente due profili.
Creare e modificare un profilo
Con accesso OMS in scrittura scegli Nuovo cliente. Il nome è obbligatorio; email, telefono e azienda sono facoltativi. Dal dettaglio puoi poi aggiungere dati fiscali, PEC, SDI, tag, note e indirizzi.
FireFeed usa una versione del profilo per evitare che due operatori si sovrascrivano in silenzio. Se qualcun altro salva prima di te, aggiorna la pagina e ripeti la modifica sui dati correnti.
Importare un CSV
Scegli Importa CSV e scarica il template fornito dall'interfaccia. Il file deve essere UTF-8, non superare 1 MiB o 500 righe, e contenere almeno:
external_id, identificatore stabile della riga nella sorgente;display_name, nome visualizzato del cliente.
Il template include anche email, telefono, azienda, dati fiscali, tag e note. I tag si
separano con |.
L'importazione avviene in due fasi:
- Crea anteprima valida intestazioni e righe e mostra gli errori.
- Importa ricontrolla lo stesso file e applica il batch solo se non ci sono errori.
L'anteprima ha una scadenza. Non modificare il file fra anteprima e conferma. Al termine vedi quanti profili sono stati creati, aggiornati, lasciati invariati o segnalati come conflitti.
Usa sempre un external_id stabile
Se il gestionale sorgente cambia external_id a ogni export, FireFeed non può trattare
la nuova riga come aggiornamento affidabile dello stesso cliente.
Archiviare
Archivia rimuove il profilo dalla vista degli attivi, ma non cancella ordini, identità o storico. I clienti archiviati restano consultabili con il filtro dedicato. Nel branch corrente non c'è un comando nell'interfaccia per ripristinarli.
Permessi e limiti
Chi ha accesso OMS in sola lettura può cercare e consultare profili, ordini e storico. Creazione, import CSV, modifica e archiviazione richiedono il permesso OMS in scrittura. La lista ordini del dettaglio mostra solo gli ordini più recenti quando il totale è superiore al limite visualizzato.